理财经理岗位职责十五篇

理财经理岗位职责十五篇

理财经理岗位职责 第1篇

　　1、负责p2p平台客户的开发、拓展和维护；

　　2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

　　3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　4、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

　　5、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　6、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；

　　7、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

　　8、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　9、负责公司金融产品的销售及推广；

　　10、完成公司规定的销售指标；

　　11、通过各种渠道开发和维护新老客户；

　　12、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。

　　13、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。

　　14、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。

　　15、负责p2p理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。

　　16、负责p2p平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　17、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

　　18、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

　　19、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

　　20、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　21、完成公司制定的销售目标。

理财经理岗位职责 第2篇

　　1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标；

　　2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品；

　　3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等；

　　4、跟踪投资标的的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控；

　　5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系；

　　6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

理财经理岗位职责 第3篇

　　1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系;

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务;执行实施渠道销售全过程(直销、机构渠道等);

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

理财经理岗位职责 第4篇

　　1、负责公司产品的推广工作。

　　2、负责客户的信息反馈及管理工作。

　　3、负责相应客户的开发及维护工作。

　　4、负责相关业务的市场调查工作。

　　5、负责客户的服务工作。

　　6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。

　　7、保守公司商业机密。

　　8、完成领导交办的其他工作。

理财经理岗位职责 第5篇

　　针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理，从提高工作效率考虑，单人或多人可以配置客户经理助理，其职责包括：

　　1、协助客户经理与客户联络;

　　2、帮助客户经理安排工作日程;

　　3、帮助客户经理接待优质客户;

　　4、协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等;

　　5、帮助客户办理各类业务：前提是配置客户经理助理后，客户经理可以有更多的时间与客户交流，提升销售业绩和客户服务质量，其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本;

　　6、帮助客户经理组织和安排营销活动。

理财经理岗位职责 第6篇

　　理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢

　　岗位职责:

　　1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

　　2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

　　3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的`认识与思考;

　　4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　5.有一定客户资源或销售经验者优;

　　6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

理财经理岗位职责 第7篇

　　1、通过对高端客户的综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议，实现顾问式的私人资产配置服务;

　　2、有相对成熟的客户来源渠道，开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护和业务推进;

　　3、负责销售公司的基金等金融产品，向客户提供专业理财规划与投资建议;

　　4、负责市场信息的收集和分析，提高综合业务能力;

　　5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　6、完成领导交办的其他任务。

理财经理岗位职责 第8篇

　　1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标;

　　2、制定渠道营销策略，带领团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度;

　　3、培养、提高团队人员的理财专业知识及营销技巧;

　　4、负责带领理财团队，通过专业的产品讲解，高效的上门营销手段拓展扩大业务机会;

　　5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

理财经理岗位职责 第9篇

　　职位职责和职位要求：

　　1：负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2.拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6.定期的公司组织的团队建设活动。

理财经理岗位职责 第10篇

　　产品经理职责:

　　①负责公司金融产品的流程梳理、产品功能和页面交互的前端设计;可以制作高保真原型;(基金产品or银行理财和银行存款产品or投连险及保险公司理财产品or黄金产品)

　　②熟悉用户增长模型,洞察用户需求,主导用户活跃和转化率提升的方案,结合用户生命周期,通过用户调研、行业及竞品研究、特征挖掘等方式发现新的用户增长点;

　　③擅长用户留存及唤醒,建立用户分层、用户画像体系,分析用户深度需求,设计价值体系及激励机制,促进用户活跃度;;

　　④数据驱动,复盘拉新、促活的项目结果,定位问题,提出解决方案并量化结果,形成不断迭代的良性循环;

　　⑤跨部门协作(包括产品、运营、研发、测试等),最小试错,快速且优质的保证项目落地。

　　要求:

　　①全日制大学本科及以上学历;

　　②5年及以上互联网金融产品经理经验,有知名互金平台经历或成功用户增长项目经验者优先;

　　③对c端理财产品有深刻认知,有证券从业、基金从业、cfp/afp资质者优先;

　　④熟练使用axure/墨刀、xmind、visio等产品软件,熟悉mysql等数据工具优先。互金头部公司背景

理财经理岗位职责 第11篇

　　工作内容:

　　1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

　　3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

　　职位亮点:

　　1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

　　2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

　　3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

理财经理岗位职责 第12篇

　　职责描述:

　　1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管理制度;

　　2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈;

　　3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

　　4、完善并开发相关课程,开发培训课题,编制培训教材,编写培训教案;

　　5、课程教授,并管理培训记录、培训考核和培训档案,组织各类证书的考证和保管工作;

　　6、完成上级交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、统招本科及以上学历,3年以上培训工作经验,有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑;支持过百人以上的营销团队的培训,有金融行业背景,了解金融产品知识;

　　2、具有培训课程及教案的开发能力,完善及研发培训课程并负责推动和执行,主持会议及活动;

　　3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验,具备大资管及财富管理相关专业背景优先;

　　4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力,逻辑性强,思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力;

　　5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求,务实、高效,具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

理财经理岗位职责 第13篇

　　1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制；

　　2、组织进行会计核算、会计监督等工作；

　　3、掌握最新的财政、税务政策；制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调；

　　4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作；

　　5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险；

　　6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

　　任职要求：

　　1、统招本科以上财务金融类专业，会计师职称。

　　2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验，3年以上财务管理岗位工作经验，一定要有税务筹划相关工作经验。

　　3、具有全面的财务专业知识，财务管理经验。

　　4、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。

理财经理岗位职责 第14篇

　　岗位职责:

　　1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2.提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

理财经理岗位职责 第15篇

　　非洲财务岗位职责：

　　1、负责海外分公司的全面财务管理；

　　要求：

　　1、本科及以上学历统招；

　　2、有较全面的财务管理经验，有证书优先

　　3、2年及以上相关工作经历，有海外工作经历优先

　　4、英语好